Je léto 1910, poslední rok života Gustava Mahlera, oslavovaného i nepochopeného moderního skladatele, Žida, který veřejně přijal křesťanství, aby se mohl chopit taktovky orchestru vídeňské Dvorní opery a zároveň Vídeňské filharmonie. Jeho ženou je ve své době nejžádanější rakouská debutantka, svůdná Alma Mahler, která stála modelem Gustavu Klimtovi, učila se komponovat u Alexandera Zemlinského a svou ráznou krásou omámila řadu významných mužů. Po Mahlerově smrti se stane milenkou malíře Kokoschky, potom manželkou architekta Waltera Gropia a nakonec se vdá za spisovatele Franze Werfela.

Je to právě uhrančivý mladík Walter Gropius, kdo vnese zmatek do jejího manželství s usouženým skladatelem a tak i nepřímo uspíší Mahlerův předčasný konec. Alma, zničená skonem prvního dítěte a znuděná rolí manželky, podlehne mladíkově nekompromisní touze a začne si s ním románek. Po společném pobytu v lázních v něm pokračují skrze utajenou vášnivou korespondenci. Až Walter jeden dopis namísto Almě odešle Gustavovi…