Effy Sayerová od detstva verila na rozprávky. Nemala na výber, keďže ju odmalička prenasledovali vidiny Kráľa víl. Útechu našla iba na roztrhaných stránkach Angharadu – epického diela spisovateľa Emrysa Myrddina.

Keď autorova rodina vyhlási súťaž na vypracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie jeho sídla, Effy si je istá, že je to jej osud. Prestavba zatuchnutého, schátraného panstva Hiraeth je však nesplniteľnou úlohou, navyše jeho obyvatelia majú od vľúdnosti veľmi ďaleko. Spozná tu Prestona, mladého študenta literatúry, ktorý je odhodlaný dokázať, že Myrddin je podvodník.

Zatiaľ čo obaja skúmajú autorovo dedičstvo, listy a denníky, zisťujú, že nemôžu veriť nikomu a ničomu. Proti nim totiž stoja smrteľné a magické temné sily – a pravda ich oboch môže priviesť do záhuby.