V kopcích a údolích Celtiky řádí zlovlci. Jsou to obrovští netvoři, o nichž se myslelo, že patří do mýtů a legend, mnohem větší než obyčejní vlci. A tak se Maddie a Will vydávají do sousední země s cílem odhalit, kdo nebo co za těmito nebezpečnými šelmami stojí.

Will není z cesty do Celtiky nadšen, protože má na tu zemi zlé vzpomínky z doby, kdy byl teprve učněm. Maddie se zase potýká s nadpřirozenem, které jako by číhalo všude kolem. Ale oba jsou hraničáři – a ti za všech okolností udělají vše, aby splnili své poslání. A když se dočkají pomoci od místních obyvatel, dozvědí se jméno čarodějky, která si zahrává s nebezpečnou magií.