Na rugijském knížecím dvoře si všichni myslí, že Noyiným posláním je bavit hudbou vybranou společnost. Nikdo netuší, že ve skutečnosti pracuje jako špeh pro odboj, který nesouhlasí se směřováním země. Noa ví, že by se měla držet stranou. O jejích nově nabytých schopnostech se říká, že takové, jako je ona, postupně přivedou k šílenství. Touha zapojit se, je však silnější než ona.

Jael nemá co ztratit. Jeho rodina se topí v dluzích, takže když přijde nabídka vydělat si, neváhá. Představa, že bude muset spolupracovat s Noou, ho dvakrát netěší.

Oba však brzy zjišťují, že existují horší věci než staré křivdy. Protože každý má svoje vlastní démony, jen někteří jsou hlasitější než jiní…