Když Margaret Weltyová spatří posledního žijícího mýtického tvora – legendární halu, ví, že brzy začne Půlměsíční hon. Ten, kdo halu zabije, odhalí prastaré magické tajemství a získá slávu a bohatství. Margaret je nejlepší ostrostřelkyně ve městě, přihlásit se však mohou pouze dvoučlenné týmy, a proto potřebuje alchymistu.

Weston Winters není alchymista – zatím. Z každého učení ho vyhodili a jeho poslední šancí je, že ho přijme mistryně Weltyová. Když však dorazí na její panství, najde tam jen její dceru Margaret. Ta mu dovolí zůstat, má však podmínku: musí se s ní zúčastnit lovu.

Přestože jsou Wes a Margaret jako voda a oheň, brzy zjistí, že je to k sobě táhne. S blížícím se lovem roste jejich láska, ale i napětí. Stane se klíčem k vítězství temná magie, kterou se jim podařilo odhalit? Nebo zemřou dřív, než ji budou moci použít?