Hannibalovo smělé tažení proti Římu pokračuje. Poté, co převedl svou armádu přes zasněžené Alpy, zamíří na jih, aby se utkal s nepřítelem. Je s ním i mladý voják Hanno, který si stejně jako jeho generál přeje zasadit Římu zdrcující porážku. Hanno se během jedné potyčky ocitne tváří v tvář bývalému kamarádovi Quintovi. Quintus, který sloužil v jezdectvu, se po roztržce s otcem přidá pod falešným jménem k lehké pěchotě. Mezi legionáři však zjistí, že nepřátelé nejsou jen mezi Kartaginci, ale najdou se i mezi Římany. Zatímco Hannibal vyhledává boj, římští generálové se přímému střetu vyhýbají a čekají na nové posily. Hannibal se znovu projeví jako geniální taktik a nachystá na Římany léčku, aby je vyprovokoval. Nejdříve u Trasimenského jezera a poté na jihu Itálie na místě zvaném Kanny. Bitva u Kann se zapíše do dějin jako jedna z nejkrutějších. Hanno a Quintus vědí, že to bude boj na život a na smrt.