Na periferii Edinburghu je na okraji silnice nalezeno pohozené tělo mladé ženy. Soudní lékař učiní při ohledání těla otřesné zjištění: dívka má z kůže na břiše vyříznutý obrys postavičky. A když se v kočárku s opuštěným dítětem najde děsivá panenka, inspektor Luc Callanach si s hrůzou uvědomí, o co vrahovi jde – z kůže svých obětí vyrábí panenky.

Když řadu narkomanů ve městě kdosi napadne nožem a zanechá jim na obličeji cejch ve tvaru písmene Z, musejí inspektor Luc Callanach a jeho kolegyně Ava Turnerová riskovat svoji práci i holý život, aby odhalili pravdu. Jde o téhož bezcitného pachatele?

Zvrácený vrah zůstává na svobodě a Luc i Ava vědí, že je jen otázkou času, než znovu udeří. Mohou ještě zabránit tomu, aby byla navždy umlčena další oběť – nebo už je dávno pozdě?