Dračie dievča Az je na dovolenke s rodičmi. Ich chata je obklopená úžasnou prírodou a Az nájde neďaleko jazero, kde si môže chodiť nerušene zaplávať. Teda aspoň si to myslí, kým sa tam neobjaví skupinka tínedžerov. Jeden z nich, tmavovlasý a svalnatý chlapec Tate, Az učaruje. Temnoles je v nebezpečenstve a Flora zistila, že ho zachráni jedine veľká obeť. Našťastie je v Botanickej knižnici množstvo kníh so starými zaklínadlami, ktoré by mohli pomôcť. Podarí sa vílam Winx nájsť to správne zaklínadlo? A bude napokon fungovať? Čas sa kráti, Flora však ani v tejto ťažkej chvíli nie je sama...